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近年來，隨著居民消費水平提高,國內咖啡消費者規模已突破3億人,中國咖啡市場快速增長,據行業推算,2024年中國咖啡產業規模將增至3133億元,近三年年均復合增長率達17.14%。一篇由國際咖啡組織(ICO)撰寫的中國咖啡市
場調研報告也同樣指出了中國咖啡行業的光明前景。咖啡按消費的形式主要分為速溶和即飲咖啡、現制咖啡兩類。目前,速溶咖啡和即飲咖啡約占中國咖啡市場的份額約為六成,而現制咖啡占四成。由于咖啡文化的滲透以及人們收入水平的提高,對高品質生活的追求,使得人們越來越重視咖啡的品質和口感,現制咖啡市場規模快速增長,促進了對優質咖啡豆的消費和進口貿易需求。咖啡按貿易和流通中的產品形式,可分為未焙炒的咖啡豆(通常被稱為生豆,也被稱為青豆)、已焙炒的咖啡豆(通常被稱為熟豆)和速溶及濃縮咖啡三大類。本報告將主要分析咖啡貿易中上述三種產品的進口情況。
1.全球咖啡豆生產情況
近年來,全球咖啡豆總產量總體呈上升趨勢。根據聯合國糧農組織統計,2022年度全球咖啡生豆產量達為1,089.1萬噸,同比增長2.7%。據世界咖啡組織ICO統計,2022-2023年產季全球咖啡產量將同比增長0.1%至1.68億袋,約折合1009.2萬噸,預測2023-2024年產季咖啡總產量將增長5.8%至1.78億袋,約折合1068萬噸。咖啡是一種熱帶作物,全球種植范圍主要分布在拉丁美洲、非洲以及東南亞地區。根據聯合國糧農組織數據統計2022年總種植面積1223.9萬公頃,同比下降了3.2%。全球的咖啡品種從植物學上可分為阿拉比卡種和羅布斯塔種兩種,兩種咖啡豆有自己獨特的風味特點,也常被用于不同產品的制作。從產量上看,2022-2023年度,全球阿拉比卡總產量為940萬袋(約564萬噸),同比增長1.8%,占咖啡總產量的56%。而羅布斯塔總產量為742萬袋(約445萬噸),同比下降2%，占咖啡總產量的44%。
2022年,全球咖啡生豆產量在10萬噸以上的國家有16個,合計生產了全球91.9%的咖啡產量。其中,拉美國家 7個(巴西、哥倫比亞、秘魯、洪都拉斯、危地馬拉、墨西哥和尼加拉瓜),產量占全球總產量的47.14%;亞洲國家5個(越南。印度尼西亞、印度、老撾和中國),生產全球咖啡產量的31.2%;非洲國家4個(埃塞俄比亞、烏干達、中非共和國和幾內亞)，生產全球咖啡產量的13.5%。
2.中國咖啡生豆生產情況
根據聯合國糧農組織統計,2022年中國咖啡生豆產量為10.9萬噸,十年的產量年均復合增長率為1.2%。占全球總產量的1%,在全球排名第15。另據世界咖啡組織ICO推算,中國咖啡種植面積超過8萬公頃,年產超過242萬袋。主要生
產集中在云南省,云南省的產量約占中國年產總量的95%。其余5%來自海南、福建和四川。根據云南省農業農村廳的數據,截至2022年,云南咖啡種植面積達130萬畝,咖啡生豆產量約11萬噸。2021年云南咖啡全產業鏈產值316.7億元,同比增長1.7%,其中農業產值26.4億元,加工產值173.6億元,批發零售增加值116.7億衣
3.咖啡豆國際貿易及消費情況
根據聯合國糧農組織統計,2022年全球咖啡生豆出口貿易量為782.1萬噸,同比下降0.36%,另據世界咖啡組織估算，2023年全球咖啡生豆總出口貿易量將下降至約770萬噸。
從出口來看,巴西是世界上最大的咖啡生豆出口國,根據聯合國糧農組織統計,2022年出口量為213.2萬噸,占全球出口貿易量(下同)的27.3%。越南以131.4萬噸排名第二,占比為16.8%。哥倫比亞以63萬噸排名第三,占比為8.1%。中國2022年咖啡生豆出口量為4.5萬噸,在全球各國家和地區中排名第22,另據中國海關統計,2023年中國出口1.6萬噸,與2022年相比下降62.2%,2024年1-6月出口量2.3萬噸,與2023年同期增長133.3%。
從進口來看,根據聯合國糧農組織統計,2022年咖啡生豆進口貿易前三的國家分別是美國、德國和意大利,進口量分別為151.3萬噸、115.1萬噸和67.4萬噸。中國2022年咖啡生豆進口量15.1萬噸,在全球各國家和地區中排名第13,另據中國海關統計,2023年中國進口咖啡生豆14萬噸,與2022年相比增長29.3%,2024年1-6月進口量11.6萬噸,同
比增長了157.8%。從全球消費情況看,據世界咖啡組織ICO測算,2022-2023年度全球咖啡總消費量下降了2%,目前歐美等發達國家仍然是咖啡消費需求最高的地區。歐盟咖啡消費量約占全球的25.7%,美國占比為16%,巴西、日本、印尼占比分別為13.4%、4.8%、2.8%,中國占比為2.5%。